财富管理师相当于理财规划师的角色，目的是给客户的资产进行一个全方位的配置，也就是相当于家庭资产配置的角色，具体标的包括股票基金银行存款现金信用卡和保险等等1财富...

3广发证券，总市值154479亿广发证券公布2021年半年报实现营业收入1801亿元，同比增长268%实现归母净利润589亿元，同比增长24%年化加权ROE 1...

从机构层面来说，券商转型需要券商向投资者提供全方位的综合理财顾问服务，由传统经纪业务服务商向财富管理服务商转型从券商从业人员的角度来说，想要转型必须具备“买方思...

它的营销模式是以产品为中心，金融机构主要指商业银行通过客户分层差别化服务培养优质客户的忠诚度，从而更好地销售自己的产品而财富管理业务则是以客户为中心，金融机构商...

好1专业的团队拥有一支专业的投资团队，能够为客户提供专业的投资建议和资产配置方案2全面的服务能够为客户提供个性化的财富管理服务，包括资产评估投资规划风险管理税务...

1、经纪业务从传统通道向财富管理转型 编者按随着投资者综合理财需求的觉醒，以综合金融服务为核心的广义财富管理将成为证券业乃至整个金融业的主流发展方向在日前召开的...